Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточные методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку городских трущоб.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу использует древние знания, а его напарник — хитрость и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь гнев как белых горожан, так и своих же земляков.