1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где ставки выше, чем он мог представить. Каждый новый шаг грозит потерей не только карьеры, но и всего, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь — всё оказывается под угрозой, когда зло выходит за привычные границы.