В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу. Полковник готов взорвать подземные хранилища, и счёт идёт на часы.
