Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип – цель оправдывает любые жертвы, даже если это его собственная жизнь. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах затаился предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит – вместо этого Николай ввязывается в череду опасных столкновений. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели – все они становятся его врагами. А ещё он узнаёт жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.